Duas das principais empresas de locação de veículos, as companhias divulgaram um acordo para combinar suas operações. A transação cria uma gigante com valor de mercado de R$ 49,5 bilhões e receita combinada de R$ 14,3 bilhões
Um dos segmentos que mais sofreram com os impactos da Covid-19, o mercado de locação de veículos está agora no centro de uma grande transação, envolvendo duas das principais empresas do setor.
Nesta quarta-feira, 22 de setembro, a Localiza e a Unidas anunciaram um acordo para a combinação das suas operações. Nos termos divulgados pelas duas companhias, o negócio, se aprovado pelos acionistas das duas empresas, será concretizado por meio da incorporação de ações da Unidas pela Localiza.
Na prática, os acionistas da Unidas receberão 0,44682380 ação ordinária de emissão da Localiza em substituição a cada 1 ação ordinária de emissão da Unidas por eles detidas na data de fechamento da transação.
Sob esses termos, os acionistas da Localiza passariam a deter, em conjunto, 76,85000004% do capital social total e votante da nova companhia. Já os acionistas da Unidas teriam, em conjunto, 23,14999996% da operação.
Ao mesmo tempo, a Unidas poderá distribuir dividendos aos seus acionistas no valor total de R$ 425 milhões, sendo observadas determinadas condições, que serão pagos em até 90 dias corridos da data da consumação da incorporação das ações.
Caso seja aprovado nas assembleias de acionistas e também pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), o acordo cria uma operação com um valor de mercado de 49,5 bilhões, levando-se em conta o fechamento do pregão da terça-feira, na B3.
Já em termos de receita, considerando o resultado apurado pelas duas empresas nos 12 meses anteriores ao fechamento do segundo trimestre, a soma seria de R$ 14,3 bilhões.
Ao mesmo tempo, a empresa teria uma frota de 468 mil veículos, com presença também nos mercados da Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai e Uruguai.
Os termos também incluem uma multa prefixada no caso de rescisão do acordo por uma das partes no valor total de R$ 500 milhões, com o montante corrigido pela variação da taxa CDI, a partir da data de assinatura da transação.
A operação tem como assessores financeiros o Bank of America e o Itaú Unibanco. E como assessores legais os escritórios Pinheiro Neto e Machado Meyer.
Por Moacir Drska
Fonte: NEOFEED
